История разворачивается на просторах альтернативной Европы, где главной силой является причудливая смесь магии и религии. Два друга на службе своих амбиций - рыцарь и чернокнижник - великие мастера ввязываться в неприятности и героически их преодолевать, волею счастливого случая попадаются на глаза императору.
